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오즈와 앨리스는 길버트의 모자를 찾기 위해 길버트와 함께 아침 일찍부터 마을로 나서고, 술집에서 어떤 남자가 길버트의 모자를 들고 있는 걸 발견한다. 모자를 되찾기 위해 난데없는 팔씨름 대결이 펼쳐지고 오즈는 그곳에서 삼촌인 오스카 베델리우스와 재회하게 된다. 앨리스는 오즈가 삼촌을 만나 행복해하는 모습을 모자 돌연 외로움을 느끼고 골목 안에 숨어 있던 브레이크를 만나지만 누군가에 의해 납치당한다.
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