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안담은 강진을 겁탈하려던 귀족 자제를 요력으로 혼내주고, 강진은 요괴임을 들켰으니 도망치라고 한다. 안담은 강진의 소개로 화은산의 화정족 족장을 찾아가고, 족장은 안담을 산주에게 보낼 미인의 시녀로 삼기로 한다. 여묵은 단서를 따라 환희극단까지 가고, 강진은 여묵에게 안담이 화은산의 화정족에게 갔다고 하는데...
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