Francis Drake expedícióra indul az Újvilágba, hogy kalózkodással ellopja a spanyolok aranyát. A hazavezető úton nagy viharba kerül, amit sikerrel átvészel és visszatér Angliába, ahol I. Erzsébet királynőt megvédi az ellene irányuló összeesküvők és kémek hadától...és amikor a padlóról felegyenesedik, már Sir Francis Drake a neve.