Natasha Pavlova s'échappe du Ballet national de Druvanian en se cachant dans le coffre à instruments des Monkees et tombe amoureuse de Peter, qu'elle appelle "The Face" (et parfois tout simplement "Petrov"). Le maître de ballet Nicolai et son autre star, Ivan, insistent pour la récupérer, principalement à cause du microfilm caché dans l'une de ses chaussures rouges.