A la quête de Wort, ancien héros devenu ermite, un petit groupe d'aventuriers décide de pénétrer dans les tunnels creusés il y a fort longtemps par les nains. Après un premier combat mené avec succès nos héros continuent leur progression sous la montagne. Parn et Deedlit découvrent par hasard dans une salle d'immenses fresques murales illustrant la lutte menée il y a fort longtemps entre les forces du bien et du mal. Peu après ils tombent sur un dragon de bien mauvais poil...