Después de la destrucción del Templo Shaolin, los Chings estan en el control y envía a sus mejores estudiantes para borrar a todos los especialistas de Shaolin restantes. Ellos casi tienen lo logran, pero dos estudiantes se fugan (Fu Sheng y Chi Kuan Chung). Ellos aprenden varios estilos de Kung-Fu de profesores diferentes para combatir a los luchadores de Ching