Diez años después de "L'homme est une femme comme les autres", Simon Eskenazy se ha convertido en un gran intérprete de música tradicional judía. En su vida ve aterrizar -nueva y sucesivamente- a su entrometida madre, su ex esposa y a un hijo de 10 años que nunca ha visto, también entra en juego Naïm, un joven travesti musulmán que va a cambiar su vida...