Βυζάντιο, 14ος αιώνας. Ο νεαρός Στρατής Κάρλας επιστρέφει με τη μητέρα του στην «κάτω χώρα», αποφασισμένος να εκδικηθεί το θάνατο του πατέρα του και να ανακτήσει την οικογενειακή περιουσία την οποία έχει καταχραστεί ο άρχοντας Μαυρόλυκος. Όμως, οι υποτακτικοί του Μαυρόλυκου τον εκδιώκουν από τον κάμπο και εκείνος καταφεύγει στη γειτονική “πάνω χώρα”, ζητώντας βοήθεια απ’ τον άρχοντα Καλλέργη. Η κόρη του Καλλέργη, η Ηλιογέννητη, μεγαλωμένη σε μοναστήρι και ταγμένη να παντρευτεί τον γιο του Μαυρόλυκου, τον Μάρκο, ερωτεύεται τον Στρατή. Ο θάνατος του Μαυρόλυκου διευκολύνει τα πράγματα, ενώ ένας αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας του πατέρα του Στρατή, ο Χρόνης Τσάγκας, πείθεται να καταθέσει στη δικαιοσύνη.