Ενώ βρίσκεται σε διακοπές στα Μπαρμπάντος για να ανακάμψει από τις παρατεταμένες συνέπειες μιας ερωτικής σχέσης που τελείωσε άσχημα, η Τζούντιθ Farrow συναντά τον Φιοντόρ Sverdlov, έναν όμορφο Ρώσο. Βρίσκουν ευχάριστη την παρέα ο ένας του άλλου και έχουν επισκεφθεί πάμπολλα μέρη του νησιού, αλλά υπάρχουν επιπλοκές στο εκκολαπτόμενο ειδύλλιο τους στο τροπικό παράδεισο ενώ έρχεται το τέλος των διακοπών τους. Τα προβλήματα προκύπτουν λόγω των γεωπολιτικών ανησυχιών του Ψυχρού Πολέμου, καθώς η Τζούντιθ είναι βοηθός σε έναν σημαντικό υπουργό εργαζόμενη στο Βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών στο Λονδίνο, και ο Φιόντορ είναι Στρατιωτικός Ακόλουθος της Σοβιετικής πρεσβείας στο Παρίσι υπό τον στρατηγό Γκολίτσιν.....