Ο πρίγκιπας του Κιέβου αποφάσισε να διορίσει διάδοχο του θρόνου την ανιψιά του, η οποία μαζί με τον σύζυγο της, Ελισαίο, σπουδάζει στη μακρινή Κωνσταντινούπολη. Για να επιστρέψει η κληρονόμος στην πατρίδα της, αποστέλλονται βιαστικά τρεις ήρωες και το βασιλικό άλογο της αυλής, ο Ιούλιος.