Στο μακρινό και εξωτικό Χαλιφάτο, οι υπήκοοι του καλόκαρδου και μόνιμα βαριεστημένου χαλίφη Χαρούν Ελ Πατσάχ διανύουν περίοδο ευημερίας. Το πρόσωπο του ηγέτη κατά συνέπεια είναι λατρευτό από όλους. Εκτός ίσως από έναν, τον δολοπλόκο βεζίρη Ιζνογκούντ, που διαρκώς σκαρώνει συνωμοσίες προκειμένου να εξοντώσει τον Χαρούν και να ανακηρυχθεί ο ίδιος σε αρχηγό των πιστών. Κάθε φορά όμως που βάζει σε εφαρμογή μια καινούργια μηχανορραφία, κάτι συμβαίνει και το μοχθηρό όνειρο, να γίνει χαλίφης στη θέση του χαλίφη, παραμένει ανεκπλήρωτο.