Will und Beanpole geben vor, Clowns in Ali Paschas Zirkus zu sein. Ihr Ziel ist es nun, zu den Weißen Bergen zurückzukehren und den freien Menschen zu erzählen, was die Meister mit der Erde vorhaben. Sie werden jedoch von Ali hintergangen, der sie alle an die Tripods ausliefern will, damit sie endlich ihre Kappe erhalten.