Der er gået to uger, siden Andrew Lewis og Mickey Flood blev fundet myrdet, men Morse og hans kolleger er ikke kommet nærmere en opklaring af sagerne. Og snart får Morse meget andet at tænke på. Oxford rammes pludselig af en bølge af forbrydelser. En hjemløs mand findes stukket ihjel med en smadret flaske. En ung betjent findes myrdet. Og en kunstner forsvinder sporløst.