Skuespiller Søs Egelind møder en af dansk kunst største pionerer, Franciska Clausen, der døde i 1986. I 1920'erne bliver Franciska Clausen en del af den europæiske avantgardebevægelse sammen med folk som Picasso og Léger. Men hjemme i Danmark svigter publikum, og anerkendelsen kommer først i den ellevte time. Fans, Clausen-kendere og datteren Molly hjælper Søs ind i en verden af cirkler, firkanter og flyvefisk.