Nick a Hank vyšetřují vraha policistů, který skalpuje své oběti. Mezitím Juliette začne komunikovat s Nickovou matkou přes e-mail a Adalind se ocitá narození dítěte mnohem blíže než si myslela. Monroe má neočekávanou návštěvu, jeho rodiče ho překvapí v Portlandu a zjistí několik zajímavých novinek o Rosalee.