Alison Hensleyová, která poskytuje služby ochrany dětí, a policista Brock Clayson přísahali, že budou chránit děti. Když se tedy v betlémských jesličkách v místním kostele objeví ztracené miminko, oba pracují na případu. Alison a Brock si zpočátku velmi nerozumějí - oba jsou osobnosti, které přebírají odpovědnost, a nikdo z nich nechce dovolit, aby bezpečnému návratu dítěte domů něco stálo v cestě. To vede k napětí mezi nimi, ale zároveň i k jejich vnitřnímu napětí. Alison se nezastaví před ničím, aby dítě ochránila, ale dozvíme se, že má pochybnosti o tom, zda je připravena mít své vlastní. Brock je také zanícený pro případ, ale zdá se, že tají něco ze své minulosti. Alison a Brock se mezi hádky a díky několika radám ochotného ministra dozvědí mnoho o sobě navzájem, o sobě samých, o rodině i o složité vazbě mezi rodičem a dítětem. Dokáže jejich zázračné dítě z rozvrácené rodiny spojit?