Poetický příběh o mladém zlodějíčku Fifi, který miluje a doslova touží celou svou bytostí, srdcem i duší po starých hodinách a po všem, co tiká. Jednoho dne se na útěku před policií schová pod plachtu cirkusu a stane se nedobrovolným aktérem, tím pokazí výstup lvího čísla v cirkusové manéži a znepřátelí si krotitele lvů. Současně se zamiluje do půvabné cirkusové krasojezdkyně Mimi. Ředitel mu nabídne místo v cirkuse číslo létajícího muže, které přijme z obavy před policií a z důvodů lásky k Mimy...