Филмът е психологически трилър, който изследва семейните взаимоотношения, лабилната човешка психика и тънката линия между здравия разум и лудостта. Бренън Марли е мистериозен странник, който копнее да бъде приет от семейство и да се чувства като част от нещо по-голямо. Не след дълго, в негова основна мишена се превръщат членовете на семейство Хендерсън. След като разбира, че най-младия им син Майк е бил приет в далечен университет, Бренън решава да заеме неговото място и така да получи нужната семейна любов. Благодарение на лъжите си, той успява да се сближи със семейството и с надеждата да стане неотметна част от живота им, той започва да ги манипулира един по един. Скоро обаче, действията на Бренън стават още по-безмилостни и ситуацията излиза извън контрол.