Втората част на големия исторически епос - "Преселението" - разказва за дългия път на прабългарите към земите на днешна България. Тук младият хан Аспарух полага основите на новата държава. Авторите се придържат към установените исторически версии за това събитие. Филмът разчита както на ефектните масовки, така и на убедително поднесените психологически характеристики на основните герои. Образът на хан Аспарух е естествен център на разказа, в който множеството второстепенни лица пресъздават обкръжението на хана. Романтично извисен, Аспарух е показан като способен народен водач, последователно реализиращ държавническите си идеи.